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投资半年记:今年以来收益+12.3%-环球热文

时间:2023-07-04 10:45:10    来源:雪球网

因为周末没顾上写周记,而今天股市有上涨,为方便统计,我选择了今天的数据,如果严格按照6月30日数据,收益在+11%左右。

这个曲线是用有知有行记录的,和我自己手动记录有点误差,我选择孰低取值。


(资料图片仅供参考)

以284.28美金卖出Meta约1%的仓位,回收现金。Meta估值我认为合理在20倍的P/FCF左右,目前根据我的估算接近30倍,这个估值8%以下的仓位拿着更舒服一些,再涨20%,继续做再平衡的操作。

报道称,从2022年年底开始,Meta已经与多家中国科技公司进行了讨论,目前可能会和腾讯进行合作,后者或成为Meta Quest系列头显的独家经销商,且将为Quest头显开发VR游戏。

1)从收益角度,上半年收益主要来自腾讯、Meta、Amazon和百度;而拼多多、XBI、私募基金严重拖后腿。

年初的一笔资金,在考虑纳斯达克和沪深300之间决断,因为考虑到国内后疫情时代的经济恢复,我选择买入沪深300,没想到至今沪深300不赚钱,达斯达克今年上涨30%。

但是也不能懊恼,均值回归,是大自然包括股市最重要的“丛林法则”。纵观以科技股为主的纳斯达克,主要成分股目前估值高企,当然高估值可能持续一段时间,但是从投资回报角度,我认为可以进入再平衡阶段了。

2)从仓位管理的角度,上半年重要的买入包括指数、消费(茅台和达美乐),互联网和中概占比有所降低,朝着理想的资产配置更近了一步。

3)运气层面,汇率带来+3%收益。这个应该不可持续,其实美元兑人民币这么多年来,一直在6-8之间波动,相对于其他国家,这个汇率已经是非常稳定了。

4)这两天翻了一下《利率史》,我觉得可能这本书大概可总结为:利率在历史上的波动,是超过一般人的想象的,从100%→0%都广泛存在过,其中不乏当时非常发达的国家。一般来说,利率随着法律和道德的完善有长期下降的趋势,但是利率长期可能保持在高位,也可能保持在低位,短期基于利率的决策,一定要慎之又慎。

重要声明:以上提及股票和观点仅为个人记录,随时会变,不构成任何投资建议。本人投资理想为留下一份50年的投资记录,这是第8年。

历年收益:

2022:-18.5%

2021:-31.5%

2020:+68.1%

2019:+51.7%

2018:-19.7%

2017:+29.6%

2016:+34.2%

关键词:

工程项目